Náš tým
Malý tým, hluboká zkušenost. Každý klient pracuje přímo s poradcem — žádné předávání asistentům.
Jiří se specializuje na příjmové strategie a majetkové plánování. Před založením kanceláře strávil deset let jako analytik v penzijním fondu, kde měl na starosti portfolia v hodnotě přesahující 2 miliardy Kč. Dnes preferuje práci s jednotlivci a rodinami — říká, že čísla jsou zajímavá teprve tehdy, když za nimi stojí konkrétní člověk.
Lucie se zaměřuje na analýzu úspor, penzijní připojištění a pravidelné revize klientských plánů. Vystudovala ekonomii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a od roku 2013 pracuje výhradně v oblasti důchodového poradenství. Její klienti oceňují, že vždy přijde připravená — a s trpělivostí vysvětluje i složité věci jednoduše.
Vědomě omezujeme počet aktivních klientů, aby si každý z nich zasloužil skutečnou pozornost. Nechceme být poradenskou továrnou — chceme být poradci, kteří znají vaše jméno, vaši rodinu i váš plán nazpaměť. V praxi to znamená, že nové klienty přijímáme postupně a vždy jen tehdy, když jsme schopni zaručit stejnou úroveň péče jako těm, se kterými spolupracujeme roky. Pokud nás kontaktujete a aktuálně nemáme kapacitu, řekneme vám to otevřeně a navrhneme termín, kdy se situace změní.
„Se svým předchozím poradcem jsem mluvil jednou za rok, pokud vůbec. Lucie se ozve sama, když se změní něco důležitého — ať už legislativa, nebo situace na trhu. Poprvé mám pocit, že mě někdo skutečně sleduje a chrání mé zájmy, ne zájmy banky."
— RNDr. Petr Šimánek, Písek
Napište nám nebo zavolejte — rádi se setkáme a zjistíme, zda si budeme rozumět.
Domluvit schůzku