Naše služby
Máme 23 let zkušeností se správou důchodových prostředků. Víme, co lidé v důchodovém věku potřebují — stabilitu, transparentnost a člověka, kterému mohou věřit. Naše služby jsou jednoduché. Bez zbytečné složitosti. Pomoct vám dosáhnout finančního klidu. To je náš cíl.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se na to, co už máte. Penzijní smlouvy, pojistky, spořicí účty — vše. Zjistíme, jestli funguje pro vás nebo jestli se ztrácíte. Честnou zprávu dostanete do 14 dní.
- Detailní přehled všech vašich fondů
- Porovnání výnosů s trhem
- Identifikace zbytečných poplatků
- Doporučení konkrétních kroků
Služba 3
My se staráme o váš fond. Pravidelně ho kontrolujeme. Přizpůsobujeme strategii tomu, jak se věci mění. Získáte zprávu každé čtvrtletí. Prostě víte, na čem jste.
- Měsíční monitoring výkonnosti
- Automatická rebalancace portfolia
- Komunikace bez vymlouvání
- Ochrana proti výkyvům trhu
Služba 2
Chcete vědět, co se stane s vaším fondem? Projdeme si zákon. Vysvětlíme vám, jak to funguje v praxi. Pomůžeme připravit vše tak, aby vaši blízcí dostali, co chcete.
- Právní orientace v dědickém právu
- Plánování transferu majetku
- Daňová optimalizace
- Dokumentace všech rozhodnutí
Služba 1
Ukážeme vám tři, čtyři scenáře. Co když se vám výnos zvýší? Co když zůstane stejný? Budete vidět čísla. Přesná, realistická. Bez optimismu ani pesimismu.
- Projekce výnosů do 30 let
- Analýza různých tržních situací
- Výpočet dostačnosti prostředků
- Identifikace kritických bodů
Služba 3
Existují lepší produkty. Levnější. Nebo s lepším krytím. Projdeme si všechny vaše smlouvy. Řekneme vám, kde můžete ušetřit. Bez nutnosti cokoliv měnit, pokud nechcete.
- Srovnání všech dostupných produktů
- Výpočet skrytých nákladů
- Doporučení změn se zvýšením výnosů
- Podpora při přechodu na nový produkt
Služba 2
Nevíte, jak to všechno funguje? To je normální. Sedneme si spolu. Vysvětlíme vám, jak fungují fondy, jak se počítají výnosy, na co si dát pozor. Edukace vás chrání.
- Osobní školení o fondech
- Vysvětlení daňových povinností
- Strategie pro optimální výnos
- Pravidelné aktualizace strategie
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás